作為全球最具代表性的股票指數之一,S&P500指數在全球金融領域扮演著重要的角色。它不僅是投資者和分析師們衡量美國股市的重要工具,更被視為美國或是全球經濟的晴雨表。在過去幾十年,標普500指數經歷了金融市場和經濟的起伏,而從歷史來看標普500指數的波動和全球息息相關。
S&P500是標普500指數的英文簡稱(亦縮寫為spx500和spx),它是美國及全球最知名和最重要的股票指數,用於追蹤和反映500家美國大型上市企業的綜合股價表現。
之所以稱為標普500指數,是因為它由知名金融服務公司標準普爾(Standard & Poor’s Global Ratings)公司所創立和維護。 S&P500index的前身最早於1923年便已創立,1957年3月4日正式重命名為標普500指數。
標普500指數與道瓊指數、那斯達克指數一起並稱為美股三大指數,由於標普500指數的成分股涵蓋了多個行業的代表性公司,因此它被認為是一個較為綜合和廣泛的指標,反映了美國經濟的整體表現。許多投資者使用S&P 500指數作為投資決策的參考,同時標普500也被視為美國和全球經濟的重要指標,是全球最具影響力的股票指數之一。
標普500成分股 |
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標普500指數的成分股是由具有代表性的500家美國上市企業組成,而每家成分股的流通市值都需大於131億美金,其所有成分股的總市值占美股總市值的80%。
下方是截止至2023年4月的前十標普500指數成分股,和它們佔指數的權重量,這些十大成分股分在S&P500中佔據重要的地位,它們的總市值佔指數中近30%的權重量:
成分股 |
權重 |
蘋果AppleInc. |
7.28% |
微軟MicrosoftCorp. |
6.60% |
亞馬遜AmazonInc. |
2.68% |
輝達Nvidia Corp |
2.02% |
Alphabet Inc A |
1.92% |
伯克希爾Berkshire Hataway B |
1.70% |
Alphabet Inc C |
1.60% |
元搜索Meta Platform Inc Class A |
1.55% |
埃克森Exxon Mobile Corp |
1.34% |
聯合健康UnitedHealth Group |
1.32% |
標普500與道瓊斯指數的區別 |
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在財經資訊中,標普500與道瓊指數總是一起出現,那兩者有何區別及聯繫呢?
- 道瓊斯指數成分股只有30只藍籌股,而S&P500則包含了來自各行各業的500家大型美國上市企業
- 道瓊指數所有成分股都包含在S&P500的成分股中。
因此,道瓊斯指數可以看作是S&P500指數的一個子集,這也是為何標普500被視為能夠更好的代表美股整體表現的原因。
標普500指數與納斯達克指數的區別 |
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納斯達克100指數亦是時常與標普500一起被提及的指數,它的成分股均來自信息科技行業,其所有100只成分股中的79只,都包含在標普500指數的成分股中。
作為科技股指數,納斯達克100指數僅反映了科技股的表現。標普500的成分股則是來自所有行業的大型上市企業,因此它則體現了美股的綜合走勢。
標普500指數重要性 |
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作為全球最受關注的股票指數,標普500指數在全球股市佔據著重要的地位和有著非常大的影響力。由於標普500代表了美國股市和經濟表現的指標,其表現對全球股市具有重大影響,當標普500 指數上漲或下跌時,全球其他股市往往也會受到影響。
標普500指數也在金融市場上被廣泛用作投資者情緒和市場風險偏好的指標。當標普指數上漲時,這通常被視為市場情緒樂觀和對經濟前景有著積極的預期;反之,當指數下跌時,則可能意味市場情緒轉溫或投資者的擔憂情緒提高。
此外,標普500指數還是美國領先經濟指數(The Conference Board Leading Economic Index)的衡量因素之一,被世界大型企業聯合會用於預測未來的經濟趨勢。
截止到2022年底,全球有約10.6萬億美金的資產投資於標普500成分股或相關的衍生資產上,反映了市場對標普500指數作為投資工具的信心和認可。
標普500指數歷史走勢 |
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從標普500指數歷史走勢可見,標普500長期趨勢都處在上漲趨勢。而自2010年至2022年的歷史高點,標普500指數指數的上漲幅度更是超過350%,是全球表現最佳的股指之一。
標普500的長期上漲走勢也反映出市場對標普500走勢的信心,被視為適於長期投資的投資工具。雖然標普500 的長期走勢明顯處在上漲趨勢,然而在過去的二十年標普500指數也因各種事件和因素,出現一段時期的下跌或暴跌。
- 2000至2001年間,由於互聯網泡沫危機爆發引發投資者恐慌許多科技股股價暴跌,導致許多投資者面對巨大虧損,美國經濟嚴重受到打擊。此後不久,美國更是受到911事件恐怖襲擊進一步的打擊美國經濟和引發恐慌。標普500指數也在接連的事件影響下進入長達兩年多的熊市。
- 2008年美國次貸危機爆發,該危機源於次貸市場的不良貸款和金融機構過度槓桿化的問題。次貸危機引發了金融體系的信任危機,導致金融機構陷入困境,並對全球金融市場造成了巨大衝擊。美國和全球多國陷入經濟衰退,標普500指數也再次進入長達兩年多的劇烈下跌趨勢。
- 而最近一次的是於2020年初,全球爆發了新冠疫情,導致全球經濟活動受到限制,股市出現劇烈暴跌。標普500指數在2020年3月迅速下跌,跌幅接近34%,創下了歷史紀錄。隨後,由於政府和央行的干預措施以及經濟復甦的跡象,股市才逐漸恢復。
從標普500指數走勢可見,這些危機事件都對標普500指數產生了顯著的影響,引發了市場的恐慌性拋售和股價下跌。然而,標普500指數也展現了其彈性和復蘇能力,在許多情況下逐漸回升並創下新高。
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