三大美股指數都在本週收高,然而,下週美股將面臨重大考驗,包括大型科技巨頭財報、美聯儲(Fed)會議,以及備受關注的美國非農就業報告。
在科技股的拖累下,標普500指數在週五(1月26日)收盤下跌0.1%,終止了連續5個交易日創出收盤紀錄的漲勢。道瓊斯指數上漲60點,漲幅0.2%,創下新高。科技股集中的納斯達克綜合指數下跌0.4%。
這三大指數都在本週收高,部分原因是市場預期美國經濟將「軟著陸」,即增長保持穩定,同時通脹降溫。
然而,下週的一連串可能影響市場的事件,將考驗這種樂觀情緒。這包括:週二Alphabet和微軟(Microsoft)公布財報,週三美聯儲召開貨幣政策會議,週四蘋果(Apple)和亞馬遜(Amazon)公布財報。週五,美國非農就業報告將出爐,以及臉書母公司Meta將發布財報。
法盛投資管理(Natixis Investment Managers)分析師雅納西維奇(Jack Janasiewicz)說:「市場會觀察我們是否已實現軟著陸。只要增長保持在甜蜜點⋯⋯市場就會繼續向上發展。」
科技公司的財報將成一大焦點。去年,推動市場走高的「美股七雄」(Magnificent Seven,也譯作美股七巨頭、美股絕地七騎士)之中,有五隻將在下週公布財報。
Alphabet、微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)和Meta的市值合計占標準普爾500指數的近25%,對大盤有極高的影響力。
2024年,「美股七雄」大部分公司的股價持續上漲,但電動車製造商特斯拉的股價今年迄今下跌超過26%,是今年迄今為止標普500中表現最差的公司之一。
不過,芯片製造商英偉達(NVIDIA)今年以來已取得了近23%的漲幅。
嘉信理財(Charles Schwab)分析師桑德斯(Liz Ann Sonders)表示:「這些股票的表現不再同步。」
她認為,如果財報中盈利出現下滑,可能很快就讓整個市場光釆不在。
根據LSEG數據,標準普爾500指數公司的盈利比預期高出4.2%,符合長期平均水平,但低於前四個季度5.7%的平均水平。
美聯儲會議和Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)隨後發言,也可能左右市場。
投資者預期,美聯儲首次降息的時間點可能從3月推遲至5月。目前,市場預期到年底前美聯儲總共將降息135個基點,低於上個月預測的超過160個基點。
市場也在關注美聯儲改變量化緊縮政策的跡象,該政策通過消耗國債市場的流動性,促進貨幣政策緊縮。
投資者還將關注財政部對未來幾個月的發債與債券拍賣計劃,這些信息預計週一和週三公布。
強於預期的美國就業報告,可能會冷卻降息押注,從而推高美元指數。市場預計12月份美國將創造185,000個就業崗位。失業率預計將保持在3.7%不變,而平均收入預計將環比增長0.3%。
本週稍早的數據顯示,美國第四季經濟增長优於預期,2023年經濟增長2.5%,擺脫了衰退的預測。
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