今年迄今為止標準普爾 1500 指數中表現最差的個股 (圖片:鉅亨製圖)
《Marketwatch》週一 (30 日) 報導,投資人切勿過快出脫今年迄今表現最差的股票,因為這些股票很可能成為明年一月份美股表現最佳的股票。
美國金融分析師 Mark Hulbert 指出,美股年底前將面臨兩大拋售壓力, 但這些都與基本面或獲利潛力無關。
他指出,拋售壓力的一個來源是「年終裝飾帳面」,即投資組合經理出售手上巨虧的股票,以避免必須在年終報告中列出它們的尷尬。
另一種是「稅務損失出售」,即投資人虧本出售部分持有的股票,以抵銷 2024 年必須繳納的部分資本利得稅。
達特茅斯學院金融專家 Kenneth R. French 根據 1927 年以來的數據繪製假設投資組合的報酬率,該投資組合為往年報酬率最差的是 10% 股票,這些數據顯示了 1 月份存在反彈模式,平均報酬率最強的是一月份,最差的是年底。
投資人可利用這種模式,首先要查看今年迄今最大輸家的股票名單,挑選一些具吸引力的組合,並以遠低於其當前交易價格的價格買入。若幸運的話,年底拋售潮將再壓低這些股票價格,足以滿足投資人逢低買進。到明年一月到來時,投資人很有可能會獲得一些巨額收益。
Hulbert 稱,他曾透過這種操盤技巧在 2022 年底篩選出標準普爾 1500 指數中表現最差前 10% 的股票,並將清單縮小到只包括任何市場監控都推薦過的股票。
在這一篩選過程中剩下來的 20 檔股票在今年 1 月平均上漲 21.8%,遠超過標準普爾 500 指數 6.3% 的漲幅。
Hulbert 同樣列入今年迄今為止標準普爾 1500 指數中表現最差的個股,並篩選出每一檔均由市場監控推薦過的公司。
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