天風國際證券分析師郭明錤週三 (27 日) 指出,到 2024 年,蘋果硬體需求疲軟正引發連鎖反應,波及晶片製造商,明年半導體微影設備廠艾司摩爾 (ASML) 設備訂單將顯著下修 30%。
郭明錤推文提到,最新調查指出,ASML 可能顯著下修 2024 年極紫外光 (EUV) 設備出貨預測約 20–30%,原因在於蘋果和高通 2024 年 3 奈米需求低於預期。
郭明錤寫道,蘋果 2024 年 3 奈米需求低於預期,MacBook 與 iPad 出貨量在 2023 年分別顯著衰退約 30% 與 22% 至 1,700 萬部與 4,800 萬部。顯著衰退原因是在家工作需求結束且新規格 (Apple Silicon 與 Mini-LED) 對使用者的吸引力逐漸下滑。展望 2024 年,因 MacBook 與 iPad 欠缺成長驅動,不利蘋果 3 奈米需求。
郭明錤還提到,高通 (QCOM-US) 2024 年 3 奈米需求低於預期,因為華為將停止採購高通晶片與 Exynos 2400 在三星手機的滲透率高於預期。三星 3GAP + 與英特爾 (INTC-US) 的 20A 需求低於預期。三星、美光 (MU-US) 與 SK 海力士最快須至 2025 年至 2027 年才有記憶體的擴產計畫。
郭明錤稱,目前市場共識為半導體產業將在津年下半年落底,但需密切觀察落底時間會否推遲到明年上半年或是下半年。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.89% 至每股 170.43 美元。ASML (ASML-US) 收紅 1.07% 至每股 548.40 美元。
轉貼自:https://news.cnyes.com/news/id/5335334?exp=a
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