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⭐️焦點:
- 通用汽車加入福特宣布將採用特斯拉充電標準,符合預期。
- 6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況:
- 美股整體技術面63.9不變,約19.5%技術面上升,位階維持相對強勢,多頭維持強勢、震盪測試突破,並有落後補漲,關注墊高的下一輪波段。
- 產業方面,技術面多數淨上升並以金融、工業、能源為主,個股強於市場產業整體上升,多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:工業、金融、科技、通信、能源。
- 市值方面,整體維持強勢,巨大型股測試多頭突破、中小股震盪有撐。
- 題材方面,ETF以人工智慧(IRBO)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率:14.274%,前日4.375%,14.410%,短線止升後續回落。
⭐️概況筆記:
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚布局。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降的可能性,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.53%、10年期殖利率3.73%,3個月期殖利率5.28%,美元指數103.3、黃金1979、波動率(VIX)15.07。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:BA、INTC、JPM、WMT、SMCI等。
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