英國脫歐的短期利空已初步反應,美國暫緩升息,台灣央行降息半碼,市場資金仍相當充沛,加上外資在期現貨市場不斷加持台股,激勵加權股價指數屢創波段新高。資金行情主導類股輪動,強勢族群如半導體、工具機、汽車零組件等依然是人氣聚焦的重心。
由於半導體B/B值已經連續六個月站穩1之上,顯示半導體產業仍在復甦方向,廠商對先進製程持續投資。群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,根據研究機構統計,目前接單與出貨的比重持續改善,符合下半年半導體支出增加的預期,加上科技新品將進入備貨旺季,因此對於半導體產業的正向看法不變。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,日圓維持升值趨勢,在升值過程中勢必不利日本整體出口發展,國內工具機相關個股有機會受到日圓升值效應,獲利重回成長軌道,相關如亞德客-KY、上銀、協易機、瀧澤科等則是指標股。
另外汽車產業也可望受惠。由於台灣汽車零組件廠商本身技術佳,因此,日系汽車大廠有機會再擴大委外釋單,對於台系汽車零件族群無疑是大利多,加上第3季即將進入旺季,營收表現可望較第2季更佳。
元富投顧總經理劉坤錫也認為,過去日本工具機廠商品質比台廠高,日幣又貶值,使得國內業者飽受壓力。而日圓近期升值,國內工具機族群報價上就沒那麼大的壓力。
至於汽車供應鏈,原本打入日系車廠者除了營運不弱,價格更具優勢後,供貨的確可望有更高的占比。
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