台股半導體族群挾併購題材,占據盤面焦點,麥格理證券半導體產業分析師廖光河指出,半導體產業走向台灣與中國二大強權(Made in Taiwan and China)趨勢確立,且產業循環將自明年第2季起,受惠科技新品而開始加溫。
半導體併購題材在立法院嚴審中資入股後,市場焦點重新回歸日月光(2311)、矽品股權大戰上,尤其日月光宣布啟動第二次公開收購,不僅讓法人圈在年底耶誕假期中加班應戰,再次公開收購消息一出,也激勵日月光、矽品昨(23)日同步大漲;外資圈目前對日月光收購多採樂觀其成、密切關心進度態度。
廖光河指出,大陸半導體產業持續崛起中,對台系廠商而言,大陸市場大餅吸引力非凡,甚至就評價面來看,大陸半導體企業挾高本益比優勢,對投資估值相對低廉的台廠興趣自然高,也促使兩岸半導體產業交流益發旺盛。
麥格理證券並重新開啟六檔台系重要半導體股投資評等,給予台積電、日月光「優於大盤」投資評等,聯電、世界先進、矽品為「中立」,至於IC設計龍頭聯發科則是「劣於大盤」。
元大投顧台灣區研究部主管張家麒看好半導體景氣反彈,他根據基本面點出,2016年半導體景氣翻揚來自四大利多:記憶體需求成長、物聯網、車用半導體,以及指紋辨識等應用帶動的高階行動裝置需求。
麥格理看好台積電的理由是,台積電2016年憑藉16奈米製程,就算沒有奪下全部蘋果A10訂單,比重也會較過去更高,並預言台積電2017年會憑藉10奈米製程優勢,奪下大量蘋果A11訂單。此外,台積電在手現金豐厚,現金殖利率值得期待。
轉貼自:http://udn.com/news/story/7251/1397072
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