市場對台滬通期待感十足,外資圈亦給予正面肯定,且鑒於歐洲量化寬鬆才剛啟動,全球資金有增無減,進一步定調現在對台股的操作策略再度回到:「就是買。」瑞信證券直言,台股將複製陸股、韓股的大漲走勢。
摩根士丹利、麥格理、野村證券等大型外資券商均指出,台滬通對台股最大的好處在於導入資金、提升量能,並以較安穩的市場特性吸引中國投資人,是正面催化劑(catalyst)。
外資昨(23)日大買台股223億元,已經透露出強烈押寶意願。歐系外資分析師說,此番大幅買超的意義,在於國際資金對台股受惠兩岸經濟合作、交易所互通、台股交易制度將貼近國際化同步投下贊成票,也就是當這些利多匯聚,搭配全球資金充裕時,現在不過是台股歡慶行情的開端。
細部來看,外資進駐重心先鎖定證券主體的金融股、大型權值股,中概股與基期偏低個股將是第二波受惠標的。麥格理證券亞太區科技產業研究部主管蘇志凱研判,從滬港通的經驗看來,台滬通若有任何實質進展,都將替台股帶來可觀交易量。
目前台滬通只在研議階段,未有時間表,故無外資券商提高台股今年指數高點預期。但外資分析師說,先撇除台滬通上路可能遭遇的「反中意識」,或總統大選前較難有大幅開放心理預期,在台灣主管機關努力磋商下,台滬通若拚今年上路,「絕對會引發指數估值上調潮,台股也將再展開re-rating(重新評價)行情。」
摩根士丹利證券台股策略分析師程世維說,陸股波段狂飆後,當地投資人也積極尋求多元資產配置管道,台股相對陸股波動度穩定,又提供誘人現金殖利率,會是中國投資人的資金好去處;若台滬通成功吸引到中國投資人,考量投資人偏好操作較熟悉的產業與標的,在中國有競爭同業的台股企業,會得到最多資金關愛。
瑞信證券亞太區首席策略分析師席瓦(Sakthi Siva)並列出三大理由,看好台股跟隨陸、韓股腳步。首先,台股現在是瑞信對亞股評價中,最便宜的四個市場之一;其次,根據瑞信的股價淨值比對股東權益報酬率評價模型,MSCI中國指數與台股的評價差異顯著縮小,顯示台股還有上漲空間。第三、4月以來,市場對台股全年企業獲利調升0.1個百分點,在新興亞洲中僅次南韓的0.7個百分點。
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