凱基投顧台灣研究團隊指出,美國升息、就業市場復甦二大跡象,宣告2015年將由景氣回溫接棒,延續先前由資金帶起的多頭行情;台股將由科技股與美國景氣接軌帶動,高點落在上半年、目標達9,900點,下半年反得提防企業獲利向上循環見頂,可能下探8,700點。
凱基將台股明年高點預估值訂於9,900點,與外資圈看萬點的高盛、瑞信、花旗環球證券接近,不過,相對市場一般預期台股呈第2季蹲、第3季與第4季再跳高點的看法,凱基觀點倒是較為特殊。
凱基所持的理由除了台股企業獲利向上循環,可能於明年上半年達到高峰外,另一理由是美國聯準會(Fed)貨幣政策於明年第2季、第3季或將邁入緊縮周期,根據過往經驗,美國升息前後半年股市充滿不安、波動升高,惟修正幅度頂多一成,隨後逐漸進入基本面撐腰的景氣復甦行情。
基於台股明年上半年尚有高點可期,凱基投顧研究團隊欽點台股將由電子、金融領漲,投資聚焦11大趨勢:
一、中國手機3G轉4G需求回溫。二、巨量資料趨勢帶動工業電腦商機。三、智慧型手機朝高階1,300萬素、5P鏡頭模組與雙鏡頭發展趨勢。四、iPhone供應鏈聚焦市占提升者。五、台灣電子商務滲透率提高。六、太陽能產業聚焦高效電池。七、塑化ABS利差大幅反彈。八、全球汽車環保標準提升。九、運動休閒產業興起。十、航太委外代工潮起飛。11、升息循環帶動金融股利差擴大。
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