台股第2季財報公布，觀察獲利年增、季增率同步亮眼的個股，傳產股受到去年同期營運基期偏低，並持續受惠今年景氣回春，包括鋼鐵、航運、輪胎都有不錯表現，其中燁輝（2023）、南港、裕民、萬海等12檔個股，第2季稅後純益表現明顯大躍進。
根據CMoney統計，第2季稅後純益年增幅在100%以上、季增率兩位數，且市值在億元以上的指標個股，以傳產股為大宗，包括鋼鐵股燁輝、輪胎大廠南港、以及航運類股的裕民、萬海、中國水資源概念股國統等。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，第2季為傳統產業淡季，雖電子業今年5、6月出現淡季不淡，但整體來說，電子股除上游半導體族群需求不墜，業績動能較明顯成長外，其餘產業受到淡季影響，獲利要較首季提升仍有難度。
相較下，傳產族群的鋼鐵、航運股，去年景氣較差、營運基期較低的產業，在鋼鐵股部分，隨時序走出首季寒冬，製造業及工程均恢復正常，帶動鋼鐵報價續穩，且全球經濟好轉也帶動世界鋼鐵需求旺盛；航運類股整體產業供需較去年狀況佳，有望回復至供需平衡狀態，營運狀況因而進一步回穩。
此外，隨中國大陸經濟好轉，加以官方的政策扶植利多，水資源建設概念股的國統，今年獲得不少新增訂單，帶動其獲利營運表現。
富蘭克林華美傳產基金楊金峰表示，隨著陸股反彈及滙豐中國製造業採購經理人指數連續二個月升至榮枯線50上方，傳產股有機會成為資金避風港，尤其可留意與大陸政策利多相關的族群，包括汽車汰換、水資源建設等類股，另外，伴隨大陸景氣轉佳，相關中概內需消費股也值得關注。
至於不畏產業淡季、在第2季繳出亮眼獲利成績的電子股，則以記憶體封測廠福懋科、3D列印大廠金寶、遊戲股鈊象、以及被動元件廠禾伸堂表現突出。
簡伯儀分析，今年半導體需求強勁，福懋科是台塑集團旗下記憶體晶片封測廠，主要客戶為華亞科，具有集團奧援；而金寶轉型有成，在印表機及消費電子3D列印需求走升下，帶動營運表現；鈊象則是受惠商用遊戲機台以及線上遊戲產業回溫，被動元件大廠禾伸堂在今年市場上無新增產能、加上需求穩健、通訊業務成長下，推升其獲利表現。
轉貼自:http://udn.com/NEWS/STOCK/STOS1/8872088.shtml#104
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