上市櫃公司7月營收陸續出爐，逾百家單月合併營收創新高，其中仍以電子股為大宗，尤其是半導體、光電、電腦周邊產業最多；傳產業則以鋼鐵、自動化設備、觀光為主。
群益奧斯卡基金經理人陳煌仁指出，台股7月營收大致符合市場預期，甚至有不少個股優於預期，觀察影響台股的後市，重點仍在於國際股市的變化、外資何時轉為持續買超、成交量的變化等。
陳煌仁指出，半導體大廠對未來展望頗佳，但建議還是以龍頭績優廠商為首選，可多留意工業電腦穩定成長的利基型產業。此外，iPhone 6相關供應鏈持續看好，特別是下半年是銷售旺季，對於電子消費類股的後市持續看好。
元大寶來多元基金經理人謝宓頤表示，台灣半導體庫存第3季預估處於小幅偏高，第4季有輕微的庫存調節壓力，但整體產業庫存水位相較於去年下半年並未失控。
謝宓頤說，不管法說會對第3季的展望如何，由於半導體今年以來漲幅已超過20%，市場皆以偏空解讀，跟隨費城半導體面臨獲利回吐賣壓，但後續終端銷售狀況為觀察重點，尤以iPhone 6是否能帶動另一波換機潮至為關鍵。
謝宓頤表示，平板電腦侵蝕筆記型電腦（NB）市占的衝擊已見趨緩，且至第2季台灣前五大原廠委託設計製造（ODM）廠NB出貨量，較去年同期已由衰退轉為正成長1%，NB產業將持續受惠商用換機朝與新機效應，NB零組件族群可望有表現機會。
就自動化設備來說，摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，近年來自動化設備持續成為市場焦點，除了反應科技技術日新月益，薪資成本上升也加速該產業的發展。近年來中國各地都紛紛調漲基本工資，中國人力成本日益走揚，因而推升自動化工具機和機器人產業需求。
至於鋼鐵，顏榮宏表示，中國經濟動能回溫，傳產股營收也跟著走俏，鋼鐵股的營收表現更是亮眼，預期未來將有一波更換淘汰舊鋼鐵管線的重建需求。此外，中國製造業持續擴張，對原物料需求益增，預料鋼鐵未來報價將持續向上發展。
轉貼自:http://udn.com/NEWS/STOCK/STOS1/8864775.shtml#104
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