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上半年強勢的電子股近期多頭氣勢暫歇,昨(28)日在太陽能股重挫拖累下,指數再下跌1.1%;而觀察電子指數此波修正期間,除金融股最明顯接棒演出外,食品百貨、資產股以及美國房市復甦概念股,也躍居盤面交投重心,成為電子股資金轉向下的受惠族群。
電子指數自7月8日修正以來,波段跌幅達4.7%,除漲多的中小型股湧現賣壓,大型權值股或高價股包括台積電、大立光、也出現明顯修正。其中,具爭議性、被列為警示股、業績不如預期的個股,淪為盤面重災區,比方遭主管機關調查、具有炒作嫌疑的力旺、祥碩,或第2季法說內容欠佳的F-TPK跌幅都較為劇烈。
而在電子股多頭氣焰降溫之際,傳產股也趁勢崛起表態,進一步觀察本波電子股指數下跌時傳產股的表現,除資金明顯轉進的金融股外,包含百貨食品股的統領、F-美食、味王;資產類股的農林、台開;以及美國房市復甦概念股的橋椿、鑽全等,都是買盤簇擁標的,也使得其股價表現相較強勢,上漲幅度在8%至17%不等。
富蘭克林華美傳產基金楊金峰表示,電子股漲多回檔修正,近期不少資金流向質優且股價已回檔一段時間的食品、紡纖、汽車零組件等個股,個股有明顯轉強的態勢。
值得注意的是,先前市場資金明顯湧入金融股,在電金類股同步拉抬下,帶動大盤指數創高。
然而,近期金融股漲勢轉為溫吞,指數上攻力道受限,但可觀察到除金融股外,已有其他傳產股加入輪動強勢表態,包括進入旺季的食品通路、百貨類股;以及持續受惠美國房市復甦的製鎖、衛浴廠商。
另外,資產股包括農林、台開近期股價漲勢也相較明顯,法人分析,新台幣走勢自6月以來轉為強勢,時而刷新今年以來新高紀錄,資產股具有升值題材,且下半年選舉行情發酵,部分資產股參與地方重大建設,也有望受惠於政策利多。
而針對資產股的布局建議,法人表示,除坐擁龐大土地資產的公司外,另外在食品、紡織、造紙類股中,也有不少公司擁有土地資產,也是可留意標的。
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