新日光（3576）、中美晶5月營收率先報喜創新高，益通也創下近37個月新高，使得台系太陽能產業逐漸成為市場亮點。其中值得注意的是，太陽能類股股王碩禾，今（6）日將是太陽能族群中第一家舉行股東會的公司，且6月營收將挑戰新高、配合巴克萊目標價上看1,000元，預料將成為市場重要話題。
巴克萊證券科技產業分析師葉婉屏指出，碩禾銀漿產品提供太陽能更佳的轉換率，市占率明顯提升，至2016年以前，碩禾的每股稅後純益年複合成長率直逼四成，預料明年每股純益逾50元。
巴克萊對碩禾、新日光的投資評等，分別為「優於大盤」、「中立」，目標價分別為1,000元、35元；巴克萊同時也是唯一把太陽能納入正式研究範圍的外資券商。
率先喊進太陽能族群的凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺，則將碩禾目標價升至860元。她的觀點是，碩禾今年市占率提升的趨勢不變，鋁漿市占率已達三成、正面銀漿的銀粉供應商也擴增至四家，緩解缺料瓶頸，第2季營收季增率上看13.7%。
此外，夏月電價本月起跑後，家庭用電電價比現在的「非夏月電價」更高，民眾如果不節約用電，電費帳單金額恐怕會令民眾大喊吃不消。國泰綜合證券指出，限電題材所衍生出的節能概念激發市場想像空間，相關個股將受到矚目。
就基本面來看，太陽能族群本季營收數字顯著好轉，上游的矽晶圓廠部分，龍頭廠綠能首季毛利率轉正為5%，衝刺6月單月轉虧為盈，目前產能仍近滿載；中美晶在半導體業務接單暢旺之際，也正在擴充產能，力拚本季太陽能矽晶圓業務毛利率轉正、甚至獲利的目標；國碩則規畫擴產迎接訂單。
凱基投顧對中美晶與國碩的投資評等均為「增加持股」，至於類股股王碩禾5月營收7.46億元，距今年元月創下的7.5億元歷史高點，僅一步之遙。
此外，對於美國提高中國太陽能進口關稅一事，葉婉屏分析，目前看來對台灣矽晶圓廠的影響屬中性。業界大廠則認為，客戶可能指定使用台產矽晶圓，並要求產地證明，對台廠應屬利多，不過綠能指出，相關細節尚未確定，但其台灣產能應可因應。
轉貼自:http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/8722287.shtml#104
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